La remodelación de la Reserva Federal estadounidense podría traer ruido al mercado

Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, tendrá que seleccionar a altos funcionarios que ocupan los puestos vacantes de la Fed. Cabe destacar que Jerome Powell también acaba su mandato, aunque es más que probable que lo renueven como presidente del banco central del país.

Australia, India, Japón y Vietnam vienen en rojo mientras que Bangladés, China, Corea del Sur, Hong Kong y Tailandia han tenido ganancias. Por otra parte, los futuros estadounidenses vienen en rojo, al igual que los de Europa.

El mercado se mantiene alcista mientras los sectores registran tono mixto

El DJIA lideró a la renta variable de Estados Unidos al registrar una subida del 0,29% para cerrar el lunes en los 36.432,22 puntos mientras que el S&P 500 avanzó un 0,09% hasta los 4.701,70 puntos. Por otra parte, el compuesto tecnológico Nasdaq ganó un 0,07% hasta los 15.982,40 puntos con el Russell 2000 de pequeña capitalización registrando una fluctuación alcista del 0,12% hasta los 2.440,11 puntos.

Las industrias que conforman la renta variable norteamericana tuvieron un día mixto, aunque las ganancias lideraron. Cabe destacar que los semiconductores volvieron a registrar el mejor desempeño con un avance del 1,35, seguidos por la subida del 1,33% del software. Por otra parte, las utilities fueron las que peor lo pasaron en el lunes con un descenso del 1,49%.

Los días de distribución se mantienen en cero día para el Nasdaq y en una sesión para el S&P 500. Las referencias tuvieron un día más débil que las ganancias registradas anteriormente, ya que hubo retrocesos desde los máximos del día, aunque no con aumento de volumen. Los precios continúan alejándose de sus medias móviles, algo que nos podría indicar un recorte breve en los niveles de cotización.

Resultados empresariales de la jornada bursátil del lunes

Tecnoglass ($TGLS)
Ingresos: 130,4m(+26%) vs 117,21m(est.)
BPA: 0,45 $(+61%) vs 0,34 $(est.)
Fluctuación: +3,45%

Trade Desk Inc ($TTD)
Ingresos: 301,1m(+39%) vs 283,52m(est.)
BPA: 0,18 $(+38%) vs 0,15 $(est.)
Fluctuación: +29,50%

Viatris Inc ($VTRS)
Ingresos: 4,53b(+53%) vs 4,29b(est.)
BPA: 0,99 $(-24%) vs 4,39 $(est.)
Fluctuación: +6,99%

3D Systems Corporation ($DDD)
Ingresos: 156,1m(+15%) vs 143,96m(est.)
BPA: 0,08 $(+367%) vs 0,05 $(est.)
Fluctuación: -9,83% AH

AMC Entertainment Holdings Inc ($AMC)
Ingresos: 44,7m(+538%) vs 717,05m(est.)
BPA: (0,44) $ vs (0,42) $(est.)
Fluctuación: -5,24% AH

Aterian Inc ($ATER)
Ingresos: 68,12m(+15%) vs 78,29m(est.)
BPA: (3,13) $ vs (0,29) $(est.)
Fluctuación: +23,76% AH

Five9 Inc ($FIVN)
Ingresos: 154,3m(+38%) vs 147,60m(est.)
BPA: 0,28 $(+4%) vs 0,25 $(est.)
Fluctuación: +7,61% AH

PayPal ($PYPL)
Ingresos: 6,18b(+13%) vs 6,25b(est.)
BPA: 1,11 $(+4%) vs 1,07 $(est.)
Fluctuación: -4,41% AH

Roblox Corporation ($RBLX)
Ingresos: 637,8m(+153%) vs 637,13m(est.)
BPA: (0,14) $ vs (0,16) $(est.)
Fluctuación: +28,19% AH

TripAdvisor Inc ($TRIP)
Ingresos: 303m(+101%) vs 307,83m(est.)
BPA: 0,16 $(+194%) vs 0,24 $(est.)
Fluctuación: -8,80% AH

Virgin Galactic Holdings Inc ($SPCE)
Ingresos: 2,6m vs 1,64m(est.)
BPA: (0,32) $ vs (0,25) $(est.)
Fluctuación: -0,55% AH

Vuzix Corporation ($VUZI)
Ingresos: 3,02m(+7%) vs 3,79m(est.)
BPA: (0,13) $ vs (0,13) $(est.)
Fluctuación: -4,17% AH

Zynga Inc ($ZNGA)
Ingresos: 704,7m(+40%) vs 665,92m(est.)
BPA: (0,04) $ vs 0,07 $(est.)
Fluctuación: +6,95% AH

Lemonade ($LMND)
Ingresos: 28,2m(-6%) vs 33,38m(est.)
BPA: (0,90) $ vs (1,15) $(est.)
Fluctuación: -5,11% AH

Calendario de reportes financieros para la sesión del martes

Las empresas más influyentes que presentarán sus finanzas durante el Pre-Market:

BioNTech SE ($BNTX)
Ingresos estimados: 5,83 billones de dólares.
BPA estimado: 11,79 $

HUYA Inc ($HUYA)
Ingresos estimados: 472,45 millones de dólares.
BPA estimado: 0,04 $

Palantir Technologies Inc ($PLTR)
Ingresos estimados: 385,02 millones de dólares.
BPA estimado: 0,03 $

Workhorse Group Inc ($WKHS)
Ingresos estimados: 4,78 millones de dólares.
BPA estimado: (0,19) $

Las compañías más importantes que tendrán su llamada de ganancias durante el After-Hours:

Absolute Software Corporation ($ABST)
Ingresos estimados: 47,25 millones de dólares.
BPA estimado: 0,13 $

Advantage Solutions Inc ($ADV)
Ingresos estimados: 913,15 millones de dólares.
BPA estimado: 0,19 $

Aurora Cannabis Inc ($ACB)
Ingresos estimados: 50,31 millones de dólares.
BPA estimado: (0,18) $

Coinbase Global Inc ($COIN)
Ingresos estimados: 1,57 billones de dólares.
BPA estimado: 1,79 $

DoorDash Inc ($DASH)
Ingresos estimados: 1,14 billones de dólares.
BPA estimado: (0,27) $

DoubleVerify ($DV)
Ingresos estimados: 82,22 millones de dólares.
BPA estimado: 0,07 $

Doximity Inc ($DOCS)
Ingresos estimados: 73,50 millones de dólares.
BPA estimado: 0,10 $

fuboTV Inc ($FUBO)
Ingresos estimados: 143,62 millones de dólares.
BPA estimado: (0,65) $

Nautilus Inc ($NLS)
Ingresos estimados: 152,73 millones de dólares.
BPA estimado: 0,10 $

NIO Inc ($NIO)
Ingresos estimados: 1,47 billones de dólares.
BPA estimado: (0,10) $

Plug Power Inc ($PLUG)
Ingresos estimados: 140,94 millones de dólares.
BPA estimado: (0,09) $

PubMatic Inc ($PUBM)
Ingresos estimados: 52,55 millones de dólares.
BPA estimado: 0,09 $

SEMrush Holdings Inc ($SEMR)
Ingresos estimados: 47,48 millones de dólares.
BPA estimado: (0,03) $

TansMedics Group Inc ($TMDX)
Ingresos estimados: 8,12 millones de dólares.
BPA estimado: (0,32) $

Unity Software ($U)
Ingresos estimados: 264,21 millones de dólares.
BPA estimado: (0,07) $

Upstart Holdings Inc ($UPST)
Ingresos estimados: 214,44 millones de dólares.
BPA estimado: 0,33 $

Vroom Inc ($VRM)
Ingresos estimados: 875,37 millones de dólares.
BPA estimado: (0,74) $

Flywire Corporation ($FLYW)
Ingresos estimados: 51,50 millones de dólares.
BPA estimado: (0,03) $

Powell de la Fed habla sobre la brecha de género en los trabajos estadounidenses

Las mujeres sufrieron más pérdidas de empleos que los hombres en la recesión provocada por el COVID-19 y cerrar las brechas de género es imperativo para que la economía estadounidense alcance su máximo potencial, dijo el lunes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

“Las disparidades de largo tiempo pesan sobre la capacidad productiva de nuestra economía, que solo puede llevar a cabo su máximo potencial si todos tienen una oportunidad sólida de contribuir y cosechar los beneficios de una prosperidad de amplio alcance”, dijo Powell en una conferencia virtual sobre género y economía organizada por la Fed.

Quarles de la Fed dejará su puesto a finales de año tras haber realizado una función estratégica

Randal Quarles, quien se desempeña como vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal de Estados Unidos y el regulador bancario más poderoso del país, anunció el lunes que renunciará a fines de diciembre, poniendo fin a un controvertido período de cuatro años durante el cual los críticos dicen que fue demasiado amigable con Wall Street.

La salida de Quarles probablemente hará que la Fed retome la postura más dura que adoptó sobre la industria bancaria después de la crisis financiera de 2007-2009, en momentos en que aborda cuestiones espinosas como los riesgos del cambio climático, los requisitos de capital bancario y los préstamos justos. El funcionario anunció sus planes de dimitir el lunes.

La renuncia de Quarles abre otro espacio para que el presidente Joe Biden complete lo que podría ser una amplia nueva versión del liderazgo de la Fed. Nombrado en 2017 por el expresidente republicano Donald Trump, Quarles fue el primer vicepresidente de supervisión, un rol creado después de la crisis financiera pero que nunca se ocupó oficialmente durante la administración del exmandatario Barack Obama.

El mandato de Quarles como jefe del Consejo de Estabilidad Financiera, un grupo regulador internacional, expira a inicios de diciembre. Quarles dimitió oficialmente como presidente del comité regulador interno de la Fed cuando expiró su mandato como vicepresidente de supervisión en octubre.

Como exabogado de Wall Street e inversionista de capital privado, fue ampliamente visto desde el principio como un aliado de la industria que cumpliría la promesa de la administración Trump de reducir la burocracia.

Clarida de la Fed habla de subida de tipos durante los próximos meses

Un importante funcionario de la Reserva Federal dijo el lunes que la entidad podría cumplir sus métricas de referencia para aumentar las tasas de interés el próximo año si el mercado laboral se recupera a los umbrales previos a la pandemia y la inflación se ubica en niveles aceptables.

El vicepresidente de la Fed, Richard Clarida, señaló que si bien la Fed sigue “muy lejos de considerar aumentar las tasas de interés”, si su perspectiva actual para la economía resulta ser correcta, entonces “se habrán cumplido las condiciones necesarias para elevar el rango objetivo de la tasa de los fondos federales a finales de 2022”.

En ese punto, una trayectoria de la tasa de interés similar a la establecida por los funcionarios de la Fed en septiembre sería “totalmente consistente” con el nuevo marco para alcanzar su objetivo de inflación del 2% y el “empleo máximo”, dijo Clarida en un evento en la Brookings Institution.

Ese “diagrama de puntos” de tasas mostró a los funcionarios de la Fed avanzando hacia un aumento de tasas el próximo año, pero dividido uniformemente en ese momento, con una mayoría apuntando a que las tasas aumentarán de manera más constante en 2023 y 2024.

Los comentarios de Clarida se producen en momentos en que la Fed dirige su atención hacia un posible choque entre su esperanza de que el mercado laboral mejore lo más posible y la preocupación de que la inflación ya esté presionando demasiado a la economía.

Evans de la Fed le quita hierro al asunto para mantener su postura sobre una inflación temporal

El presidente de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, reiteró el lunes su opinión de que el aumento actual de la inflación es en gran parte “temporal” y se desvanecerá a medida que se resuelvan las presiones de la oferta, aunque se mostró menos convencido que antes.

“Esperaba ver más progreso a estas alturas”, dijo Evans, quien agregó que hay indicios de que las presiones inflacionarias pueden estar aumentando de manera más amplia, incluyendo alzas en los alquileres.

“Estos acontecimientos merecen un seguimiento cuidadoso y presentan un riesgo alcista mayor para mi perspectiva de inflación de lo que pensaba el verano (boreal) pasado”.

Los economistas esperan que la lectura de octubre del índice de precios al consumidor, que se publicará a finales de esta semana, sea un 5,8% más alta que un año antes.

Pero Evans también señaló que las expectativas de inflación basadas tanto en encuestas como en los precios del mercado financiero también sugieren que la enorme alza de precios actual es temporal.

Y dijo que, si bien la tasa de desempleo está cayendo rápidamente, un mercado laboral más fuerte probablemente hará cambiar de postura a algunos de los millones de trabajadores que se jubilaron o dejaron el mercado laboral durante la pandemia.

AMD triunfa entre las grandes tecnológicas para quitarle cuota de mercado a Intel

El fabricante estadounidense de chips AMD anunció este lunes que ha cerrado un acuerdo para suministrar microprocesadores a Meta, la compañía matriz de Facebook, con lo que sigue comiendo terreno a su gran competidor en este mercado, Intel.

AMD y Meta trabajarán juntos para crear un servidor “abierto, apto para la nube y con un único proceso de intercambio de datos”, indicó en un comunicado la compañía con sede en Santa Clara.

AMD se anota así un importante acuerdo con uno de los principales clientes de su rival Intel, después de haberse asegurado también la provisión de chips para los negocios en la nube de Amazon, Microsoft y Alphabet.

RobinHood sufre robo en los datos de los clientes, aunque nada económico

Robinhood informó esta tarde que sufrió un incidente de seguridad con los datos de sus clientes el pasado 3 de noviembre. Aunque durante el día, la acción estuvo en verde, subiendo 2.62%, después del comunicado, la cotización caía 3% en el ‘after hours’.

“Experimentamos un incidente de seguridad de datos”, dijo la plataforma de transacciones bursátiles en un comunicado. “Un tercero no autorizado obtuvo acceso a una cantidad limitada de información personal para una parte de nuestros clientes”, agregó.

“El ataque ha sido contenido y creemos que no se expusieron números de Seguro Social, números de cuentas bancarias o números de tarjetas de débito”, dijo Robinhood.

Según la empresa, no hubo pérdidas financieras para ningún cliente.

A través del ataque se obtuvo una lista de direcciones de correo electrónico de unos cinco millones de personas y los nombres completos de otro grupo de dos millones de personas más.

“La parte no autorizada diseñó socialmente a un empleado de atención al cliente por teléfono y obtuvo acceso a ciertos sistemas de atención al cliente”, explica el texto.

Philip Jane asegura que no sería positivo el endurecimiento de la política monetaria del BCE

El economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane, declaró el lunes que sería contraproducente endurecer la política monetaria para moderar el actual brote de inflación en la zona del euro, reiterando en gran medida la postura reciente del banco.

Con una tasa de inflación anual que superó el 4% el mes pasado, lo que supone más del doble del objetivo del BCE del 2%, la presión sobre el banco ha aumentado para que abandone su política monetaria flexible, y los mercados ya dan por buena una subida de tipos el año que viene.

Sin embargo, Lane sostiene que la inflación está impulsada por factores transitorios y que la política monetaria del BCE no es eficaz para atajar el rápido crecimiento de los precios en la actualidad, sobre todo porque es probable que se desvanezca por sí sola.

“Un endurecimiento brusco de la política monetaria hoy no reduciría las elevadas tasas de inflación actuales, sino que serviría para ralentizar la economía y reducir el empleo durante los próximos dos años y, por tanto, para reducir la presión inflacionista a medio plazo”, dijo en un discurso.

“Dada nuestra evaluación de que la trayectoria de la inflación a medio plazo sigue estando por debajo de nuestro objetivo del 2%, sería contraproducente endurecer la política monetaria en la coyuntura actual”, añadió.

El Eurogrupo admite que la inflación está siendo más prolongada en el tiempo a lo estimado inicialmente

Los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona admitieron este lunes que el aumento de la inflación es “un poco más persistente” de lo anticipado, si bien siguen considerando que se trata de un fenómeno temporal.

La reunión que celebraron hoy en Bruselas también sirvió para poner en marcha el debate sobre la reforma de las normas fiscales comunitarias, después de que la Comisión Europea presentara en octubre un documento para retomar la revisión.

“Aunque el incremento de los precios se debe en gran medida a factores temporales, este aumento es un poco más persistente de lo anticipado debido a la fortaleza de la recuperación”, declaró el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe, en la rueda de prensa posterior al encuentro.

No obstante, recalcó que el Eurogrupo sigue confiando en que a lo largo de 2022 y en 2023 disminuya la inflación.

“El consenso fue que los desafíos inflacionarios a los que hacemos frente en la actualidad se moderarán y mejorarán, en particular, a medida que avanzamos al año próximo”, comentó, y añadió que las razones principales para esa bajada de los precios serán la mejora esperada en las cadenas de suministro en todo el mundo y movimientos en los mercados laborales de la eurozona.

Calendario económico

• 11:00 Índice ZEW de confianza inversora en la zona euro
• 14:00 Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE
• 14:15 Comparecencia de Enria del BCE
• 14:30 IPP en EEUU
• 15:00 Declaraciones de Powell, presidente de la Fed
• 15:00 Comparecencia de McCaul del BCE
• 17:00 Comparecencia de Schnabel del BCE
• 17:35 Comparecencia de Daly, miembro del FOMC
• 18:00 Previsión energética a corto plazo de la EIA
• 18:00 Informe WASDE sobre oferta y demanda de productos agrícolas
• 19:00 Subasta a 10 años en EEUU
• 21:30 Reservas semanales de crudo del API