¿Hasta cuando se van a apoderar los máximos históricos del mercado estadounidense?

Los mercados estadounidenses volvieron en el inicio de noviembre a registrar nuevos máximos históricos. Cabe destacar que estoy próximos días podríamos tener algo más de volatilidad, ya que la Fed se reúne para anunciar el más que probable inicio del Tapering, algo que podría no caer bien en la renta variable.

Asia y Pacífico han tenido un tono mixto durante la sesión nocturna aunque ha predominado el rojo. Por otra parte, los futuros europeos vienen en rojo, al igual que los de Estados Unidos, aunque con fluctuaciones breves.

Los máximos históricos vuelven a convertirse en algo normal para la renta variable norteamericana

El S&P 500 fue la referencia más rezagada en el inicio semanal al registrar una subida del 0,18% y concluir en la zona de los 4.613,67 puntos mientras que el Russell 2000 de pequeña capitalización lideró a la renta variable norteamericana con una revalorización del 2,66% hasta los 2.358,38 puntos. Por otra parte, el DJIA subió un 0,26% hasta los 35.913,84 puntos con el compuesto tecnológico Nasdaq ganando un 0,63% hasta los 15.595,90 puntos.

Los sectores que componen la renta variable norteamericana tuvieron un día muy positivo. Asimismo, destacan las subidas del 1,83% en el consumer discretionary o del 1,72% en la energía. Sin embargo, la industria del software sufrió una leve bajada del 0,22, siendo el peor desempeño del lunes.

Los días de distribución continúan en dos jornadas para el Nasdaq y en una para el S&P 500. Cabe destacar que ambos índices registraron nuevos máximos históricos en el comienzo del nuevo mes, aunque fue la pequeña capitalización quien lideró la renta variable.

Resultados empresariales de la jornada bursátil del lunes

Affeliated Managers Group Incorporated ($AMG)
Ingresos: 575,2m(+16%) vs 587,99m(est.)
BPA: 4,00 $(+22%) vs 3,93 $(est.)
Fluctuación: +10,70%

CNA Financial Corporation ($CNA)

Ingresos: 2,95b(+5%) vs 2,06b(est.)
BPA: 0,87 $(+23%) vs 0,58 $(est.)
Fluctuación: +2,61%

Franklin Resources Incorporated ($BEN)

Ingresos: 2,18b(+28%) vs 2,02b(est.)
BPA: 1,26 $(+125%) Vs 0,86 $(est.)
Fluctuación: +11,62%

JELD-WEN Holdings Incorporated ($JELD)

Ingresos: 1,14b(+3%) vs 1,24b(est.)
BPA: 0,45 $(-13%) vs 0,35 $(est.)
Fluctuación: -0,15%

ON Semiconductores Corporation ($ON)

Ingresos: 1,74b(+32%) vs 1,71b(est.)
BPA: 0,87 $(+222%) vs 0,74 $(est.)
Fluctuación: +14,40%

PG&E Corporation ($PCG)

Ingresos: 5,46b(+12%) vs 5,37b(est.)
BPA: 0,24 $(+9%) vs 0,26 $(est.)
Fluctuación: -1,64%

Trivago N.V. ($TRVG)

Ingresos: 160,6m(+126%) vs 158,39m(est.)
BPA: 0,02 $(+300%) vs 0,01 $(est.)
Fluctuación: +0,00%

Zoominfo Technologies Incorporated ($ZI)
Ingresos: 197,6m(+60%) vs 183,76m(est.)
BPA: 0,13 $(+18%) vs 0,12 $(est.)
Fluctuación: +3,83% AH

Ameresco Incorporated ($AMRC)
Ingresos: 273,7m(-3%) vs 305,22m(est.)
BPA: 0,41 $(+8%) vs 0,34 $(est.)
Fluctuación: -0,41% AH

Arista Networks Incorporated ($ANET)
Ingresos: 748,7m(+24%) vs 737,94m(est.)
BPA: 2,96 $(+22%) vs 2,73 $
Fluctuación: +15,65% AH

Avis Budget Group Incorporated ($CAR)
Ingresos: 3b(+96%) vs 2,66b(est.)
BPA: 10,74 $(+850%) vs 6,90 $(%)
Fluctuación: +6,67% AH

Bruker Corporation ($BRKR)
Ingresos: 608,9m(+19%) vs 575,38m(est.)
BPA: 0,63 $(+50%) vs 0,45 $(est.)
Fluctuación: +1,76% AH

The Clorox Company ($CLX)
Ingresos: 1,8b(-6%) vs 1,69b(est.)
BPA: 1,21 $-54(%) vs 1,01 $(est.)
Fluctuación: +5,12% AH

CVR Energy Incorporated ($CVI)
Ingresos: 1,88b(+87%) vs 1,71b(est.)
BPA: (0,24) $ vs (0,03) $(est.)
Fluctuación: -0,66% AH

Everquote Incorporated ($EVER)
Ingresos: 107,6m(+20%) vs 110,22m(est.)
BPA: (0,18) $(%) vs (0,16) $(est.)
Fluctuación: -5,65% AH

The Mosaic Company ($MOS)
Ingresos: 3,41b(+44%) vs 3,78b(est.)
BPA: 1,35 $(+487%) vs 1,59 $(est.)
Fluctuación: -1,59% AH

Nutrien Limited ($NTR)
Ingresos: 6,02b(+43%) vs 5,77b(est.)
BPA: 1,38 $(+500%) vs 1,25 $(est.)
Fluctuación: +1,96% AH

NXP Semiconductores N.V. ($NXPI)
Ingresos: 2,86b(+26%) vs 2,85b(est.
BPA: 1,91 $(+19900%) vs 2,75 $(est.)
Fluctuación: -1,16% AH

Realty Income Corporation ($O)
Ingresos: 491,9m(+22%) vs 469,76m(est.)
BPA: 0,91 $(+12%) vs 0,92 $(est.)
Fluctuación: -0,47% AH

Simon Property Group Incorporated ($SPG)
Ingresos: 1,29b(+22%) vs 1,16b(est.)
BPA: 3,13 $(+53%) vs 2,47b(est.)
Fluctuación: +4,21% AH

Univar Solutions Incorporated ($UNVR)
Ingresos: 2,48b(+24%) vs 2,24b(est.)
BPA: 0,62 $(+107%) vs 0,43 $(est.)
Fluctuación: +10,01% AH

Calendario de reportes empresariales para la sesión del martes

Las compañías más influyentes que presentarán sus finanzas durante el Pre-Market:

Corsair Gaming Inc. ($CRSR)

Estimaciones de ingresos: 484,11 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,26 $

Enterprise Product Partners L.P. ($EPD)

Estimaciones de ingresos: 8,40 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,52 $

Ferrari N.V. ($RACE)

Estimaciones de ingresos: 1,29 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 1,07 $

Gamet Inc. ($IT)

Estimaciones de ingresos: 1,13 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 1,65 $

Generac Holdings Inc. ($GNRC)

Estimaciones de ingresos: 962,36 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: 2,39 $

Marathon Petroleum Corporation ($MPC)

Estimaciones de ingresos: 23,13 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,72 $

Mimecast Limited ($MIME)

Estimaciones de ingresos: 142,84 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,33 $

Pfizer Inc. ($PFE)

Estimaciones de ingresos: 22,38 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 1,08 $

Ralph Lauren Corporation ($RL)

Estimaciones de ingresos: 1,47 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 1,99 $

Under Armour Inc. ($UAA)

Estimaciones de ingresos: 1,48 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,15 $

Zebra Technologies Corporation ($ZBRA)

Estimaciones de ingresos: 1,39 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 4,06 $

Las empresas más importantes que reportarán sus finanzas durante el After-Hours:

Activision Blizzard ($ATVI)

Estimaciones de ingresos: 1,88 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,70 $

Amcor Plc ($AMCR)

Estimaciones de ingresos: 3,29 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,18 $

Amgen Inc. ($AMGN)

Estimaciones de ingresos: 6,69 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 4,20 $

Cardylitics Inc. ($CDLX)

Estimaciones de ingresos: 62,08 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: (0,86) $

Coursera Inc. ($COUR)

Estimaciones de ingresos: 107,87 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: (0,18) $

Denny’s Corporation ($DENN)

Estimaciones de ingresos: 111,04 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,16 $

Digital Turbine Inc. ($APPS)

Estimaciones de ingresos: 306,53 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,39 $

Lyft Inc. ($LYFT)

Estimaciones de ingresos: 864,01 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: (0,04) $

Skyline Champion Corporation ($AKY)

Estimaciones de ingresos: 474,63 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,62 $

Freshworks Inc. ($FRSH)

Estimaciones de ingresos: 90,68 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: (0,92) $

SkyWater Technology Inc. ($SKYT)

Estimaciones de ingresos: 53,22 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: (0,19) $

SolarEdge Technologies Inc. ($SEDG)

Estimaciones de ingresos: 528,94 millones de dólares.
Estimaciones del BPA: 1,36 $

T-Mobile US Inc. ($TMUS)

Estimaciones de ingresos: 20,06 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,54 $

XPO Logistics Inc. ($XPO)

Estimaciones de ingresos: 3,10 billones de dólares.
Estimaciones del BPA: 0,93 $

La inflación y la escasez de productos provocan una desaceleración en la actividad manufacturera de EEUU

La actividad manufacturera de Estados Unidos se desaceleró en octubre y todas las industrias reportaron demoras récord en la entrega de materias primas, lo que sugiere que las sobrepasadas cadenas de suministro continuaron restringiendo la actividad económica a principios del cuarto trimestre.

Un sondeo del Instituto de Gestión y Abastecimiento divulgado el lunes también reveló cierta moderación de la demanda ante el alza de los precios, mientras que una lectura sobre los nuevos pedidos bajó a su menor nivel en 16 meses.

Aún así, la demanda siguió siendo sólida en medio de unos reducidos inventarios minoristas, lo que debería hacer que la fábricas continúen operando a buen ritmo.

Según el ISM, “las empresas y los proveedores siguen enfrentándose a un número sin precedentes de obstáculos para satisfacer la creciente demanda”.

El Gobierno informó la semana pasada que la economía creció a su ritmo más lento en más de un año en el tercer trimestre, debido a la escasez generalizada de bienes y productos relacionada con la pandemia del COVID-19.

“La tensión en las cadenas de suministro de Estados Unidos no está cediendo, lo que genera un riesgo a la baja para nuestro pronóstico de crecimiento del PIB a corto plazo y un claro riesgo al alza para el pronóstico de inflación”, dijo Ryan Sweet, economista senior de Moody’s Analytics.

Goldman Sachs apuesta por una subida de tipos antes del pronóstico de la Fed

Esta semana el mercado está atento a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, y a lo que posiblemente sea la llegada del tapering o, por lo menos, el anuncio del cronograma y la fecha de arranque.

Pero para Goldman Sachs, el organismo también tendrá que hacer ajustes en cuanto a las tasas de interés, que implicará adelantar la subida para julio del próximo año.

Las expectativas apuntan a que en el encuentro de la Fed este martes y miércoles se determine iniciar la reducción de la compra mensual de los 120,000 millones de dólares que lleva a cabo el organismo, entre bonos del Tesoro, y títulos respaldados en hipotecas.

Estas operaciones las realiza el organismo desde el año pasado como una medida para reactivar la economía en plena pandemia, y recuperar los índices de empleo antes del Covid-19. Y, aunque esta última meta no se ha logrado del todo, una inflación alta obligaría a acelerar este tapering.

Según la lectura de Goldman Sachs, la inflación subyacente del PCE se va a mantener por encima del 3%, y la inflación subyacente del IPC por encima del 4%, incluso después de que culmine el plan de reducción de compras de bonos.

El Tesoro de los Estados Unidos comienza a hablar de los emisores de monedas estables

El Grupo de Trabajo del Presidente sobre Mercados Financieros, o PWG, ha publicado un informe que sugiere que los emisores de monedas estables en Estados Unidos deberían estar sujetos a una “supervisión federal apropiada” similar a la de los bancos.

Un informe del Tesoro de EE. UU. del 1 de noviembre del grupo de la Oficina del Contralor de la Moneda y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos dijo que el Congreso debería “actuar con prontitud para garantizar que las monedas estables de pago estén sujetas a una supervisión prudencial federal adecuada de manera consistente y completa”.

Las agencias gubernamentales dijeron que los emisores de monedas estables deben cumplir con los mismos estándares que las instituciones de depósito aseguradas, incluidos los bancos y asociaciones de ahorro estatales y federales, ya que protegen los depósitos de los clientes y limitan “cualquier impacto sistémico negativo potencial en caso de quiebra bancaria”.

Amazon lanzará al espacio dos satélites que proveen internet de alta velocidad

El gigante del comercio electrónico Amazon pidió permiso este lunes al Gobierno de Estados Unidos para enviar dos satélites proveedores de internet de alta velocidad al espacio en 2022, una de las apuestas de futuro de la compañía.

En una entrada en el blog corporativo, la firma de Seattle informó de que esta misma mañana presentó la solicitud ante la Comisión Federal de Comunicaciones, la agencia encargada de regular las comunicaciones por radio, televisión, cable y satélite del país.

“Estos satélites nos permitirán probar la comunicación y la tecnología de red que usaremos en nuestro diseño final, y nos ayudarán a validar las operaciones de lanzamiento y gestión de misiones para cuando despleguemos nuestra constelación entera”, indicaron desde Amazon.

”Facebook continuará siendo lo mismo a pesar de la tecnología si sigue Zuckerberg”

La exempleada de Facebook que denunció las malas prácticas de la empresa, Frances Haugen, dijo hoy que cree que la tecnológica no va a cambiar mientras Mark Zuckerberg siga siendo el consejero delegado y que sería mejor si tuviese al frente a alguien preocupado por la seguridad.

“Es poco probable que la compañía cambie si permanece como consejero delegado”, dijo Haugen durante la sesión de apertura de la Web Summit en Lisboa, donde defendió que los accionistas de la empresa, que se rebautizará como Meta, “tienen derecho” a elegir a su consejero delegado.

Haugen considera que “Facebook sería más fuerte con alguien dispuesto a centrarse en la seguridad”.

Haugen consideró que el problema de Facebook es que “una y otra vez” escoge expandirse a nuevas áreas en vez de solucionar sus problemas: “Es necesario que haya mas recursos en seguridad. En vez de invertir en eso invierten en videojuegos”, lamentó.

Aun así, aseguró que no pierde la fe en que Zuckerberg puede cambiar su visión sobre la empresa: “No le hace una mala persona cometer errores, pero es inaceptable seguir cometiendo errores cuando eres consciente de ello”.

La Unión Europea comienza a ver más cerca el gravar las emisiones de CO2

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pidió a la comunidad internacional en la COP26 que se graven las emisiones de dióxido de carbono porque “la naturaleza no puede pagar más ese precio”.

“Poned un precio al carbono, la naturaleza no puede pagar más ese precio”, declaró Von der Leyen en la cumbre de líderes de la conferencia de la ONU sobre el cambio climático que se celebra en la localidad británica de Glasgow.

La Unión Europea cuenta desde 2005 con un mercado de comercio de emisiones de CO2, el llamado ETS, donde se gravan las emisiones de dióxido de carbono de 11.000 plantas de consumo intensivo de energía.

“Todos aquí en la COP26 queremos estar en el lado bueno de la historia”, agregó Von der Leyen, quien llamó a respetar el límite de 1,5 ºC de alza de temperaturas a final de siglo respecto a los valores preindustriales.

Para ello es necesario acelerar el recorte de emisiones esta misma década porque “nos estamos quedando sin tiempo”, dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, quien recordó que la UE reducirá sus emisiones en un 55 % en 2030 respecto a 1990.

“Cero emisiones para 2050 está bien, pero no es suficiente. Necesitamos acción real en esta década”, agregó la política alemana, quien dijo que es posible frenar el cambio climático porque “está originado por el ser humano”.

Calendario económico

• 10:00 PMI manufacturero de la zona euro
• 12:20 Comparecencia de Elderson del BCE
• 21:30 Reservas semanales de crudo del API