Como darse de alta en Interactive Brokers y comenzar a invertir dependiendo de si eres un inversor individual o un fondo mutuo

Darse de alta en interactive Brokers

Interactive Brokers es un corredor de bolsa electrónico automatizado que opera por todo el mundo. Cabe destacar que la entidad financiera está especializada en la ejecución y compensación de operaciones en acciones, opciones, futuros, instrumentos para cambiar de divisar, bonos, fondos mutuos y fondos negociados. En cuanto a su fundación, la compañía se creó durante el año 1977 en Greenwich, Connecticut.

Interactive Brokers es uno de los mejores corredores de bolsa disponibles en Europa y en España para aquellos inversores que conozcan de cerca el funcionamiento de la renta variable y quieren tener el mejor servicio, además de unas comisiones muy bajas.

¿Cuáles son los primeros pasos para comenzar la solicitud?

Lo primero que hay que hacer para darse de alta el bróker es seleccionar la pestaña donde pone abrir cuenta. Una vez has pinchado en ella, te enlazará con una página donde debes facilitar el correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña, además del país donde tengas la residencia legal.

Tras rellenar los datos, te enviarán un correo electrónico donde tendrás que verificar tu cuenta pinchando en el botón específico, trasladándote de nuevo a una página emergente del bróker.

Tipos de cuenta, dependiendo de si eres un inversor individual o un fondo mutuoi

Interactive Brókers ofrece distintos tipos de cuenta, dependiendo del tipo de inversor o sociedad que seas:

  • Cuentas de corretaje individual, conjunto o de jubilación -esta última únicamente está disponible en los Estados Unidos-.
  • Cuentas de fideicomiso.
  • Cuenta familia, asesor en inversiones registrado y gestión del patrimonio nfamiliar.
  • Cuentas para un gestor de cobertura, fondo de cobertura, bróker de introducción, pequeñas empresas y grupo de negociación por cuenta propia.
  • Cuentas de administradores, asignación de fondos de cobertura y responsable del cumplimiento normativo.

Una vez se decantado por la cuenta individual, deberá facilitar la provincia en la que vive.

Los datos personales, algo básico que cumple con la ley de protección al individuo

A continuación, habrá que facilitar datos personales para la identificación. Por una parte, hay que escribir el nombre y los apellidos, además de la dirección donde vives, la ciudad, el código postal y la comunidad a la que pertenece tu dirección.

Cabe destacar que también habrá que poner el teléfono de contacto, la fecha de nacimiento, el estado civil, el número de personas a cargo, la residencia fiscal y el número de identificación. Une vez se ofrecen estos datos, habrá que escribir de nuevo el documento de identidad nacional y la situación laboral, ofreciendo la posibilidad de seleccionar desde un amo o ama de casa hasta un autónomo. Cabe destacar que en el caso de ser empleado o autónomo habrá que facilitar los datos del trabajo que se ejerce.

Hay que facilitar los datos correspondientes a la fuente de riqueza, ya sean ingresos por empleo, prestaciones, propiedades, pensión, ganancias de la negociación en mercados, herencias, donaciones, etcétera.

Por último, hay que seleccionar tres preguntar se seguridad con sus tres respuestas para salvaguardar nuestra cuenta.

Datos secundarios referencias al objetivo de la cuenta y de dónde provienen los fondos

Primeramente, hay que seleccionar si se desea una cuenta de margen o de efectivo. Además, habrá que facilitar los ingresos netos anuales en euros, el patrimonio neto en euros y el patrimonio líquido en euros. Una vez se han facilitado los datos en una horquilla de valor, habrá que seleccionar el objetivo de la inversión y el propósito de la negociación, puedo ser el crecimiento, la cobertura, la conservación de capital y generación de ingresos o las ganancias de la negociación activa y la especulación.

Por otra parte, hay que exponer los años de experiencia en el tipo de cuenta elegida anteriormente, junto con el número de operaciones anuales y el conocimiento. Cabe destacar que estos parámetros hay que cumplimentarlos para todos los productos financieros que ofrece Interactive Brokers, que son las acciones, las opciones, las divisas, los bonos, los warrants, los futuros etcétera. Además, habrá que decantarnos por las geografías donde queremos operar.

Por último, habrá que responder a varias preguntas, entre las que se encuentra si se desea permanecer al programa de optimización del rendimiento de acciones o si tienes relaciones con profesionales de las finanzas.

Último paso darse de alta en IBKR

Configuración de la cuenta, el último paso antes de comenzar a comprar y vender en su plataforma

Interactive Brokers facilita en la penúltima pantalla todos los datos que has facilitado para poder revisarlos y editarlos si es necesario. Por último, hay que firmar la solicitud de cuenta con nuestro nombre y apellidos.

Por último, hay que realizar la transferencia bancaria para poder comenzar a operar, además de la configuración de tu teléfono móvil mediante el envío de un código. Cabe destacar que también es necesario ofrecer el documento nacional de identidad y un extracto bancario donde se corrobore que se es el dueño de la cuenta desde donde se envían los fondos, además de la dirección donde se reside.

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