La pequeña capitalización retrocede tras un rally bursátil intenso

Russell 2000

Las empresas de pequeña capitalización que habían tenido un desempeño muy positivo durante los últimos días de la semana, registraron pérdidas durante la jornada del jueves. Cabe destacar que este retroceso podría considerarse normal después de romper al alza con mucha fuerza la consolidación lateral.

Asia y Pacífico han tenido un tono mixto, aunque destacan las pérdidas de China, Corea del Sur, Hong Kong y Japón mientras que India, Australia, Bangladés y Taiwán han registrado ganancias. Por otra parte, los futuros europeos vienen en rojo, al igual que los de Estados Unidos.

Los días de distribución bajan a pesar del tono mixto entre las industrias

El Russell 2000 de pequeña capitalización tuvo el peor desempeño en la jornada del jueves al bajar un 0,15% y cerrar en los 2.400,61 puntos seguido del DJIA y su retroceso del 0,09% hasta lo 36.124,23 puntos. Por otra parte, el S&P 500 subió un 0,42% hasta los 4.680,06 puntos mientras que el compuesto tecnológico Nasdaq lideró a la renta variable norteamericana con una fluctuación alcista del 0,81% al concluir la sesión en la zona de los 15.940,30 puntos.

Los sectores tuvieron un tono mixto, aunque las pérdidas predominaron durante el 4 de noviembre. Asimismo, la industria de los semiconductores fue la que mejor comportamiento tuvo al revalorizarse un 3,36% mientras que la parte negativa la tuvo la bajada del 1,79% en las biotecnológicas.

Los días de distribución se reducen a uno para el Nasdaq y se mantienen en una sesión para el S&P 500. Ambos índices volvieron a registrar nuevos máximos históricos durante la sesión del jueves, convirtiéndose en algo normal en la tendencia alcista que mantiene la bolsa neoyorquina. Los precios comienzan a extenderse de sus medias móviles, por lo que sería interesante ser precavidos.

Resultados financieros de la jornada bursátil del miércoles

Barrick Gold Corporation ($GOLD)
Ingresos: 2,89b(-5%) vs 3,20b(est.)
BPA: 0,29 $(+26%) vs 0,23 $(est.)
Fluctuación: +0.70%

Credit Suisse Group ($CS)
Ingresos: 5,83b(+3%) vs 5,80b(est.)
BPA:  0,17 $(-29%) vs 0,15 $(est.)
Fluctuación: -4.73%

Hugo Boss AG (#BOSSn)
Ingresos: 755m(+41%) vs 736,3m(est.)
BPA: 0,76 $(+1166%) vs 0,66 $(est.)
Fluctuación: +1,48%

Kellog Company ($K)
Ingresos: 3,66b(+6%) vs 3,53b(est.)
BPA: 1,07 $(+18%) vs 0,95 $(est.)
Fluctuación: -0.68%

Moderna Inc ($MRNA)
Ingresos: 4,96b(+3064%) vs 6,45b(est.)
BPA: 7,70 $(+82900%) vs 8,95 $(est.)
Fluctuación: -17.89%

Nikola Corporation ($NKLA)
Ingresos: 0m(%) vs 1,02m(est.)
BPA: (0,22) $(%) vs (0,77) $(est.)
Fluctuación: +21.48%

Penn National Gaming Inc ($PENN)
Ingresos: 1,51b(+34%) vs 1,42b(est.)
BPA:  0,52 $ (-44%) vs  0,51 $(est.)
Fluctuación: -21.08%

Personalis Inc ($PSNL)
Ingresos: 22,3m(+12%) vs 1,02b(est.)
BPA: (0,40)$ vs (0,38) $(est.)
Fluctuación: +6.04%

Regeneron Pharmaceuticals Inc ($REGN)
Ingresos: 3,45b(+51%) vs 2,69b(est.)
BPA:  15,37 $(+84%) vs  9,87 $(est.)
Fluctuación: -0.69%

ViacomCBS Inc ($VIAC)
Ingresos: 6,6b(+13%) vs 6,60b(est.)
BPA: 0,76 $(-8%) vs 0,76 $(est.)
Fluctuación: -4.39%

Switch Incorporated ($SWCH)
Ingresos: 158,1m(+23%) vs 159,71m(est.)
BPA: (0,01) $(%) vs 0,04$(est.)
Fluctuación: -7,70% AH

Airbnb Inc

Airbnb Inc ($ABNB)
Ingresos: 2,23b(+67%) vs 2,04b(est.)
BPA:  1,22 $(+239%) vs  0,84 $(est.)
Fluctuación: +1.15% AH

Avalara Inc ($AVLR)
Ingresos: 181,2m(+42%) vs 169,91m(est.)
BPA: (0,03) $ vs (0,28) $(est.)
Fluctuación: -3.44% AH

BigCommerce Holdings Inc ($BIGC)
Ingresos: 59,3m(+49%) vs 54,84m(est.)
BPA: (0,06) $(%) vs (0,14) $(est.)
Fluctuación: +13.89% AH

Bill.com Holdings Inc ($BILL)
Ingresos: 116,4m(+152%) vs 103,27m(est.)
BPA: (0,15) $(%) vs (0,50) $(est.)
Fluctuación: +15.28% AH

Carvana Company ($CVNA)
Ingresos: 3,48b(+125%) vs 3,22b(est.)
BPA:  (0,38) $ vs (0,28) $(est.)
Fluctuación: -0.20% AH

Cloudflare Inc($NET)

Ingresos: 172,4m(+51%) vs 156,66m(est.)
BPA:  0,01 $(150%) vs (0,04) $(est.)
Fluctuación: +4.77% AH

Confluent Inc ($CFLT)
Ingresos: 102,6m(+67%) vs 90,67m(est.)
BPA: (0,17) $(%) vs (0,45) $(est.)
Fluctuación: +16.98% AH

Datadog Incorporated ($DDOG)
Ingresos: 270,5m(+75%) vs 246,49m(est.)
BPA:  0,13 $(+160%) vs (0,13) (0,03) $(est.)
Fluctuación: +12.91% AH

Dropbox Inc ($DBX)
Ingresos: 550,2m(+13%) vs 544,39m(est.)
BPA:  0,37 $(+42%) vs 0,35 $(est.)
Fluctuación: -0.35% AH

First Solar Inc ($FSLR)
Ingresos: 583,5m(-37%) vs 689,87m(est.)
BPA:  0,42 $(-71%) vs 0,63 $(est.)
Fluctuación: -3.87% AH

Fox Factory Holdings Corp. ($FOXF)
Ingresos: 347,4m(+33%) vs 317,73m(est.)
BPA:  1,19 $(+11%) vs 1,13 $(est.)
Fluctuación: +0.56% AH

Funko Inc ($FNKO)
Ingresos: 267,7m(+40%) vs 241,06m(est.)
BPA:  0,39 $(+26%) vs 0,27 $(est.)
Fluctuación: +12.51% AH

GoPro Inc ($GPRO)
Ingresos: 316,7m(+13%) vs 292,19m(est.)
BPA:  0,34 $(+70%) vs 0,20 $(est.)
Fluctuación: +9.57% AH

JForg Limited ($FROG)
Ingresos: 53,7m(+38%) vs 52,48m(est.)
BPA:  0,01 $(-80%) vs (0,13) $(est.)
Fluctuación: +12.83% AH

MercadoLibre Inc

MercadoLibre Inc ($MELI)
Ingresos: 1,85b(+66%) vs 1,83b(est.)
BPA:  1,92 $(+586%) vs 1,27 $(est.)
Fluctuación: +3.30% AH

Monster Beverage Corporation ($MNST)
Ingresos: 1,41b(+13%) vs 1,39b(est.)
BPA:  0,63 $(-3%) vs 0,65 $(est.)
Fluctuación: +2.53% AH

Novavax Inc ($NVAX)
Ingresos: 178,8m(+14%) vs 334,62m(est.)
BPA:  (4,31) $(%) vs (4,04) $(est.)
Fluctuación: +6.46% AH

Peloton Interactive ($PTON)
Ingresos: 805,2m(+6%) vs 810,55m(est.)
BPA:  (1,25) $ vs (1,15) $(est.)
Fluctuación: -30.15% AH

Pinterest Inc ($PINS)
Ingresos: 632,9m(+43%) vs 631,55m(est.)
BPA:  0,28 $(+115%) vs 0,23 $(est.)
Fluctuación: +3.80% AH

Progyny Inc ($PGNY)
Ingresos: 122,3m(+24%) vs 128,96m(est.)
BPA:  0,17 $(+143%) vs 0,07 $(est.)
Fluctuación: -0.46% AH

Redfin Corporation ($RDFN)
Ingresos: 540,1m(+128%) vs 538,44m(est.)
BPA:  (0,20) $ vs (0,19) $(est.)
Fluctuación: -3.92% AH

SelectQuote Inc ($SLQT)
Ingresos: 159m(+29%) vs 148,93m(est.)
BPA:  (0,28) $ vs (0,31) $(est.)
Fluctuación: -9.79% AH

Square Inc ($SQ)
Ingresos: 3,84b(+27%) vs 4,61b(est.)
BPA:  0,37 $(+9%) vs 0,34 $(est.)
Fluctuación: -3.22% AH

Sunrun ($RUN)
Ingresos: 438,8m(+109%) vs 414,10m(est.)
BPA:  0,11 $-61(%) vs 0,05 $(est.)
Fluctuación: -1.39% AH

Uber Technologies Inc ($UBER)
Ingresos: 4,84b(+72%) vs 4,42b(est.)
BPA:  (1,28) $(%) vs (0,32) $(est.)
Fluctuación: -2.01% AH

Calendario de reportes empresariales para la sesión del viernes

Las empresas más influyentes que presentarán sus finanzas durante el Pre-Market:

International Consolidated Airlines (#ICAG)
Ingresos estimados: 3,44 mil millones de euros.
BPA estimado: (0,08) €

Prosegur, Cia. De Seguridad S.A. (#PSG)
Ingresos estimados: 907,21 millones de euros.
BPA estimado: 0,05 €

Canopy Growth Corporation ($CGC)
Ingresos estimados: 116,96 millones de euros.
BPA estimado: (0,14) €

DraftKings Inc ($DKNG)
Ingresos estimados: 232,46 millones de euros.
BPA estimado: (1,11) €

Elanco Animal Health Inc ($ELAN)
Ingresos estimados: 1,08 billones de euros.
BPA estimado: 0,17 €

Fluor Corporation ($FLR)
Ingresos estimados: 3,17 billones de euros.
BPA estimado: 0,16 €

TELUS International ($TIXT)
Ingresos estimados: 557,69 millones de euros.
BPA estimado: 0,22 €

¿Qué esperan los analistas del informe de empleo estadounidense de octubre?

Los datos del informe mensual de empleo en los Estados Unidos correspondiente al mes de octubre se conocerán hoy, 5 de noviembre, a las 13:30 horas español. Cabe destacar que este dato es un fiel reflejo pasado del estado de salud de la economía norteamericana, además de ser uno de los termómetros de la Reserva Federal a la hora de definir su estrategia de política monetaria.

Los analistas esperan la creación de 450.000 nóminas no agrícolas con una tasa de desempleo bajada hasta el 4,70%.

El déficit comercial estadounidense registrar un nuevo máximo durante el mes de septiembre

El déficit comercial de Estados Unidos saltó a un récord máximo en septiembre debido a que las exportaciones se desplomaron, según mostraron los datos del gobierno el jueves.

El Departamento de Comercio dijo que la brecha comercial aumentó un 11,2%, a un récord de 80.900 millones de dólares. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un déficit de 80.500 millones de dólares.

Las exportaciones cayeron un 3% en septiembre, a 207.600 millones de dólares. Las exportaciones de bienes bajaron un 4,7%, a 142.700 millones de dólares.

El desplome fue liderado por los suministros industriales, con un descenso de 1.000 millones de dólares en las exportaciones petroleras. Las exportaciones de bienes de capital también cedieron, pero las de bienes de consumo fueron las más altas jamás registradas.

Comercio EEUU

Las importaciones aumentaron un 0,6%, a un récord de 288.500 millones de dólares. Las importaciones de bienes crecieron un 0,8%, 240.900 millones de dólares, también un récord.

Las importaciones de suministros y materiales industriales fueron las más altas desde abril de 2014 y las de bienes de capital tocaron niveles récord, al igual que las importaciones no petroleras y las de otros bienes.

Es probable que las importaciones sigan siendo elevadas a medida que las empresas reponen sus agotados inventarios.

Nvidia se revaloriza tras las previsiones sobre su Omniverse

Las acciones de Nvidia Corporation se dispararon un 17% el jueves en previsión de la presentación de un producto en una conferencia la próxima semana.

La subida de hoy se debe a los comentarios del analista de Wells Fargo Aaron Rakers.

El analista elevó el precio objetivo de la acción de 245 a 320 dólares, manteniendo una calificación de sobreponderación. Rakers dijo que el catalizador de su subida es la expectativa de que Nvidia lance su plataforma Omniverse Enterprise en la Conferencia de Tecnología de GPU de la próxima semana.

La compañía describe Omniverse de Nvidia como “una plataforma de colaboración y simulación de extremo a extremo que transforma fundamentalmente los complejos flujos de trabajo de diseño”.

Facebook se lanza a batallar contra Apple al lanzar nuevos servicios

Facebook está probando formas para que los creadores de contenido ganen dinero a través de grupos en la red social, como por ejemplo que los usuarios paguen por el acceso exclusivo al material o las conversaciones dentro de los subgrupos, dijo la compañía el jueves.

Facebook dijo que la prueba formaba parte de su esfuerzo más amplio de suscripción de pago. La compañía de medios sociales es uno de los muchos gigantes tecnológicos que han estado trabajando para atraer a los creadores de contenidos y sus seguidores a través de pagos y nuevas herramientas.

La entidad dijo que los administradores de los grupos podrán gestionar tiendas de comercio electrónico para vender productos o crear recaudaciones de fondos para la comunidad, lo que podría compensar los costos de gestión de un grupo.

El miércoles, el presidente ejecutivo Mark Zuckerberg también dijo que los creadores podrán compartir enlaces personalizados que les permitan aceptar pagos directamente, en un golpe a las tarifas de suscripción de Apple. Facebook lanzó su servicio de suscripciones el año pasado.

El BCE afirma que no subirá los tipos de interés durante los próximos meses

El Banco Central Europeo es consciente de la preocupación generalizada por la alta inflación, pero es muy poco probable que suba las tasas de interés el próximo año ya que las presiones sobre los precios disminuirán, dijo el jueves Isabel Schnabel, miembro de la junta del BCE.

Reconociendo los temores de inflación pocos días después de que el tabloide más grande de Alemania atacara al banco por lo que se percibe como insensibilidad frente a la difícil situación de la gente común, Schnabel dijo que endurecer la política podría ahogar el crecimiento.

“Esta alta inflación está causando una creciente preocupación entre la gente y nos estamos tomando muy en serio estas preocupaciones”, dijo Schnabel en una conferencia financiera.

“Siguen existiendo buenas razones para creer que la inflación en la zona euro disminuirá durante el próximo año y volverá a caer gradualmente bajo el objetivo del 2% a mediano plazo, lo que significa que es muy poco probable que las condiciones… se cumplan el próximo año”, añadió, haciéndose eco de comentarios de otros funcionarios de la entidad.

La Opec+ no cede y mantiene el nivel actual de barriles por día

Ante el aumento vertiginoso de los precios de la energía, luego de que la reactivación económica despertara la demanda, Estados Unidos, junto a otros países como Japón o India, pide a la Opec+ que suba el suministro de petróleo global por encima de lo que previamente pactó la organización, 400,000 barriles por día.

Sin embargo, en la reunión que tuvo hoy la organización de estos países petroleros, que surte el 50% del mercado global, la decisión fue mantener esta cuota, por lo menos hasta finales del año. Sin embargo, delegados de otras naciones, como Estados Unidos, han estimado que el suministro debía subir a por lo menos unos 600,000 u 800,000 bpd para responder al alza de la demanda luego de la pandemia.

“Es inaceptable que Rusia y Arabia Saudita no vayan a bombear más petróleo para que la gente pueda tener gasolina para ir y volver del trabajo”, dijo Joe Biden, presidente de Estados Unidos, desde la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático.

La estimación de escasez de fertilizantes durante los próximos años podría ser una oportunidad

La escasez de fertilizantes nitrogenados debido a la subida de los precios del gas natural amenaza con reducir el rendimiento de las cosechas en todo el mundo el año que viene, declaró el jueves CF Industries, uno de los principales productores de este nutriente para cultivos.

Los precios del gas en Europa se han disparado en medio de una elevada demanda, mientras las economías se recuperan de la pandemia y con unos niveles de almacenamiento de gas por debajo de la media al inicio de la temporada de invierno.

Fertilizantes

El gas natural es un insumo clave en la producción de fertilizantes a base de nitrógeno y el aumento de los costos ha hecho que algunos fabricantes reduzcan la producción.

Los precios del fertilizante nitrogenado, uno de los más utilizados para impulsar la producción de maíz, colza y otros cultivos, están en sus niveles más altos en más de una década.

El huracán Ida también afectó a las plantas de amoníaco de CF en Luisiana a finales de agosto, obligándolas a detener la producción.

La fuerte demanda mundial de fertilizantes parece que se mantendrá al menos hasta 2023, según el vicepresidente Senior de Ventas de CF, Bert Frost.

Calendario económico

  • 9:30 Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE
  • 11:00 Ventas minoristas en la zona euro
  • 12:00 Comparecencia de Panetta, del BCE
  • 13:30 Nóminas no agrícolas de Estados Unidos
  • 13:30 Tasa de desempleo de Estados Unidos
  • 18:00 Número de plataformas petrolíferas, Baker Hughes

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